Tops in the big top

Popeye et Olive sont artistes dans un cirque. Dans un premier numéro, Popeye doit mettre sa tête dans la gueule d'un lion mais Brutus va lui jouer un mauvais tour. Dans le deuxième numéro, il devra marcher sur un fil, les yeux bandés, tout en portant un piano et sa femme. La encore, Brutus est là pour l'en empêcher. Sûr de l'avoir enfin vaincu, Brutus va s'emparer d'Olive pour en faire un yoyo. Des épinards, et une bataille s'ensuit dans les airs, sur des trapèzes. Brutus est ejecté sur la rampe de la mort, attérit dans le canon et est renvoyé dans les airs pour finir enfin sa chute dans une grande bouteille de rhum.