Italie

Giulietta est une femme bourgeoise qui vit aisément dans une riche demeure avec son mari et deux soubrettes. Ses parents et sa famille la distraient d'un univers aseptisé. Mais elle découvre que son mari, qu'elle aime naïvement, lui est infidèle. S'ouvre alors à elle un univers mental extraordinaire, dans lequel son esprit mêle rêve et réalité. On découvre en Giulietta non plus la bourgeoise conformiste, mais un être d'une extraordinaire richesse intérieure.

La vie à Rome de 1930 à nos jours vue par un de ses admirateurs, Federico Fellini. Fresque monumentale où réalité et fantasmes du réalisateur sont étroitement mêlés.

Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.

Dans l'Ouest americain, au siècle dernier, Cat Stevens, blessé et traqué par les hommes de Finch, trouve refuge dans l'enceinte d'un cirque. Les gens de la piste lui offrent leur protection et lorsque les saltimbanques reprennent la route, Cat les accompagne.

Un policier a un cousin qui est un voleur. Un jour alors qu’il est en train de le poursuivre, lui, il finit dans une chambre avec un homme assassiné. Les deux sont photographiés dans la scène du crime et semblent être les assassins. Toutefois, les policiers croient en leur innocence et envoient le drôle de couple sur l'indice du vrai assassin qu'on croit se cacher dans un cirque.

Un modeste Napolitain rencontre une jeune femme à la pilosité excessive. Il l'exhibe dans les foires et l'épouse. C'est alors qu'il reçoit l'alléchante proposition d'un impresario français.

Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un univers peuplé de fantasmes.

Rocco, un enfant, est maltraite par un pere qui boit et n'est pas aime de sa belle-mere. Il se sauve et se refugie aupres de son ami, Flip, funambule dans un cirque. Rocco possede une tres belle voix et Flip, ancien tenor celebre, va lui enseigner le chant. Rocco rencontre un impresario et obtient un contrat... C'est alors que son pere apparait !

Trapézistes de renom, Hélène et Aldo sont également mari et femme. Un jour, Aldo se blesse et Alexandre le remplace. Les deux hommes se disputent violemment et peu après, Alexandre est retrouvé mort. Hélène, connaissant le passé très sombre de son époux, le soupçonne de ce meurtre...

Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina