Court métrage

The audience enters Porky's movie theater, with a collection of quick gags: A firefly acting as usher, a kangaroo taking tickets and putting the stubs in her pouch, a chicken buying child tickets for her eggs. A skunk tries to buy a ticket, costing a nickel, but he only has one scent. He looks for a way to sneak in. Meanwhile, Porky introduces the show: a collection of cartoons, drawn as stick figures. At the end, the audience is all gone because the skunk managed to sneak in.

Ce dessin animé nous présente le Jingling Bros. Circus et ses diverses attractions.

Quand la petite amie de Buster tombe amoureuse d'un trapéziste, ce dernier tente de le battre à son propre jeu.

Alors que le patron du cirque attend sa dompteuse, une jeune fille frêle usurpe la place.

"On était deux clodos. On se promenait devant la ménagerie où il y avait accroché une pancarte : "On demande un dompteur". Des gens se présentaient, des costauds. Ils entraient, on entendait des rugissements, et le type sortait sur une civière" Jean Gabin

Tout le monde en veut à ces 2 mignonnes petites souris. Pourtant c'est finalement leur amour qui subsistera...

M. Pest, un gentleman alcoolique, se rend au music-hall. Il a bien du mal à trouver sa place, dérangeant de nombreuses fois les spectateurs déjà assis ainsi que les musiciens de l'orchestre. Dans le même temps, M. Rowdy, un autre spectateur situé à l'étage, perturbe parfois malgré lui le bon déroulement des différents numéros présentés dont un charmeur de serpents, une danseuse orientale, un cracheur de feu.

Deux jeunes filles et leur cousine rencontrent un acrobate, qu'elles recroisent un jour alors qu'il fait désormais partie d'un cirque. Les périls et aventures de deux jeunes filles rêvant de faire carrière dans le cirque. Prises sous l'aile de Fred Morris, elles deviendront deux célèbres trapézistes.