Mexique

Loin de son corps, la tête coupée de Juan Perez le Grand (un magicien de la vie faible d’un petit cirque urbain) rappelle ce qui l’a amené à sa propre décapitation dans les griffes de la terrible guillotine : Après une terrible crise économique, le Cirque d’Aztlan (où notre magicien a vécu tant d’années) commence à jeter les artistes du spectacle. Pour garder sa place dans le cirque, Juan Perez promet un acte de décapitation sensationnel qui pourrait certainement ramener la gloire au grand chapiteau.

A la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix.

L'histoire d'Alma, cracheuse de feu dans un cirque minable.