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Deux anges, Damiel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils peuvent côtoyer les humains sans être vus...Ils rencontrent un ancien ange devenu humain, qui sent leur présence et leur communique sa foi dans l'humanité. Daniel fait une autre rencontre qui sera pour lui décisive, puisqu'il tombe amoureux...Un film sur le désir et sur Berlin, "lieu historique de vérité".

Sam Lion a été élevé dans le milieu du cirque puis a du faire une reconversion forcée comme chef d'entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont la collaboration ne lui est pas d'un grand secours. Il décide d'employer les grands moyens et de disparaître en Afrique. Mais son passé va l'y rattraper en la personne d'Albert Duvivier, un de ses anciens employés...

A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le monde cruel et surfait des adultes, décide à l'age de trois ans de ne plus grandir.

Le propriétaire d’un cirque décide d’échanger ses ours formés par des cochons formés et le clown Cibulka est viré. Le clown obtient un emploi dans une école locale, les ours échappent et lui cherchent et un inspecteur d’école arrive en ville.

Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.

Un groupe de truands professionels attaquent un camion convoyant une importante somme d'argent. L'enquête de la police pour les retrouver, mène à un cirque étrange.

Deux artistes font un numéro de haute voltige mais un jour c'est l'accident et l'homme reste infirme. Par pitié la femme du duo l'épouse mais c'est un autre qu'elle aime, celui qui l'a remplacé sur le trapèze. Lorsqu'il apprend cette trahison, l'infirme qui peut d'un geste tuer son rival, renonce à la vengeance et s'efface.

Karel Cernik est le directeur d'un cirque tchécoslovaque. Lorsque les communistes s'emparent du pouvoir, la vie du cirque est bouleversée. La petite troupe n'est plus libre de ses déplacements, et on demande à chacun de diffuser des messages en faveur du pouvoir. Cernik décide de faire passer son cirque à l'Ouest

Anoblie par le roi de Bavière, Lola Montès était l'une des courtisanes les plus en vue de son époque. Dans ce cirque de New Orleans, sa déchéance ne lui permet d'être qu'une artiste de second plan.

La vie d'Adrien Wettach, célèbre dans les annales du cirque sous le nom de Grock, clown suisse mondialement connu. Une suite d'images d'Épinal, retraçant la carrière d'un artiste européen, s'inscrivant dans le cadre de l'histoire mondiale. Beaucoup d'enfants, des guerres, une comtesse russe excentrique, la comtesse Barinoff, qui vieillit en admirant le clown, et une très longue chicane à propos d'un mur mitoyen, servent à mettre en valeur le numéro final de la vedette alors agée de 70 ans.