Russie

Le show est sur la piste mais la préoccupation principale se situe dans les coulisses : Bodhi, l'éléphant chouchou du public, tombe malade. Le lendemain, une caravane vient le chercher mais celle-ci est conduite par Zarezin et la belle Bonnie. Ce qui devait être un simple transport vers un vétérinaire assermenté va se transformer en un voyage merveilleux avec beaucoup d'innatendu et de joyeuses rencontres.

Lola, quatorze ans, est née dans le monde du cirque itinérant et sait pratiquement tout y faire. En Russie, lors d'une tournée, la gamine et ses parents achètent un ourson, Léo. Lola lui enseigne alors des tours dans l'espoir de monter un numéro avec lui.